주식을 매개체로 세상을 배우며, 항상 열린 마음으로 끊임없이 배우겠습니다. 강한 멘탈리티를 통해 비로소 진정한 투자가 완성됩니다. 📚읽은 책, 일상, 운동도 기록합니다. AI DC $NBIS $CCJ $ALGM $ORBX $KEEL / $PLTR (2023.11.1~2026.5.28)
Seoul
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네비우스 $NBIS 는 코어위브 $CRWV에 비해 부채가 많지 않다.
다른 데이터센터 $IREN $WULF $HUT 기업에 비해 컴퓨팅 사업을 처음하는 것도 아니다.
큰 사업을 경험해본 경영진과 S급 엔지니어가 있으면 결국엔 살아남는다.
네비우스를 약 2년간 투자하면서 바라본바,
경영진이 무리한 경영 전략을 펼친 사례도 없다.
불필요한 마케팅 비용도 사용하지 않았다.
항상 보수적인 경영 전략이였다.
네비우스 CRO의 말을 빌리자면,
네비우스는 계획한 내년 연산 설비를 가동하면 공급할 수 있는 연산 능력을 모두 판매할 수 있다.
2028년도 그렇다.
매출을 발생시킬 수 있으면 위기를 극복해 나갈 수 있다.
일론머스크는 네오클라우드가 자금 조달할 길이 사실상 막히고, 일부는 살아남겠지만 많지는 않을 것이라고 언급했다.
네비우스는 근래에 보란듯이 $3.5B 규모 자금조달을 했다.
일론머스크가 말하는 살아남을 기업 "일부"에는 네비우스가 포함 될 것이 자명하다.
AI로 인해 GPU 자원에 대한 폭발적 수요가 발생했다.
코인채굴업체에서 AI/HPC사업으로 피봇한 기업들이 우후죽순 생겨난 만큼 데이터센터 업황이 나빠지면 섹터 전체가 안 좋은 영향을 받을 수 밖에 없다.
네오클라우드 산업이 빠르게 성장한만큼 준비가 안된 기업은 일부가 정리될 가능성은 분명히 존재한다.
당분간 네비우스 주가는 이런 업황 상황에 커플링 돼 주가가 눌리겠지만,
이런 상황이 지나가면 더 이득을 볼 기업은 네비우스라 생각한다. $NBIS
네비우스 $NBIS $3.5B 규모 자금 조달.
씨티은행으로부터 선순위 담보 대출.
✅고객 선급금과 영업현금흐름을 비롯한 기존 자금 조달 기반을 보완하는 추가적인 금융 수단.
- 만기: 364일
- Term SOFR + 연 2.75%p
- 최대 가산금리 연 3.50%p (기타 조정 가능)
- 자금 사용처: 데이터센터 개발, GPU 구매, 일반 기업 운영
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골안아파덕 retweeted
미국 중간 선거 결과 민주당이 양원이 되면서 데이터센터 관련주가 급락. $NBIS $CRWV $IREN
1. 데이터센터는 주지사가 민주당인 지역에 다수 분포하고 있음.
2. 그리고 민주당의 AI 규제 강화 가능성과 그에 따른 데이터센터 건설 지연 확대 우려로 시장 분위기는 암울.
3. 그러나 데이터센터는 AI 국가 성장 동력이기도 하지만,
해당 지역의 성장 동력이기도 함. 데이터센터를 짓긴 지어야함.
4. 다만 민주당의 특성상 데이터센터 세제혜택 축소나, 비용부담을 증가시킬 가능성 존재.
5. 네오클라우드에게 우호적이지 않은 시장 분위기는 맞음.
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증시가 호황일때는 상대적으로 적게 오르거나 내리는 탓에 소외감을 느끼지만,
시간이 흘러 결과를 비교해보면 $BRK.B 의 승리.
꾸준히 조금씩 오르는 것은 정말 무섭다.
버핏 할아버지는 영원하다.
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The Information에 따르면,
마이크로소프트 $MSFT 가 3분기에 계획했던 것보다 설비투자(CapEx)를 50억 달러 적게 집행한 것은...
부분적으로 아이렌 $IREN의 지연 때문이었다고 합니다.
BREAKING NEWS🚨: According to @theinformation, Microsoft's $5B less in capex in Q3 than it had planned was in part due to delays by $IREN.
We would not be surprised by this, considering that IREN continues to come up in our conversations with neocloud customers, usually for the wrong reasons. Multi-day power outages, network upgrades, storage failures, air quality controls leading to link flaps, XIDs everywhere. The #1 worst site in the industry, according to users.
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지금 네비우스 $NBIS에 대한 장문의 아티클을 쓰는 것 보다,
11월 12일 목요일 저녁 3분기 실적 발표를 확인하고,
제 의견을 공유 하는게 더 다룰 내용이 많을 것 같습니다.
장기 반려 주식 네비우스와의 동행은 과연 언제까지...👀
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